ナレルグループのIPO情報

IPO「ナレルグループ」の上場日

ナレルグループのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ナレルグループの公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は-3,047円になります。

ナレルグループの初値予想と予想利益

IPO「ナレルグループ」の主な幹事証券

ナレルグループの主な幹事証券です。

ナレルグループの決算情報

※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

ナレルグループは建設業向けの技術者派遣、ＩＴ業界向けの技術者派遣・システムエンジニアリングサービスの提供を行っている企業です。グループは同社と連結子会社3社、非連結子会社1社で構成。

建設業界特化のDXコンサル事業がメインで、今年3月に上場したArentの株価が上場後に堅調なのも、来年の法改正を見据えているからかも。また、建設業の現場業務のDX化を目指すスパイダープラスの株価も同様に堅調です。

株式市況では建設業界をサポートする企業の株価が好調。ただし、コプロHD（7059）との比較になりそうで、価格の割安感が見受けられないと投資は厳しそうと感じました。IPOだけで考えるとＤ評価ですが、サポート業界の盛り上がりをみて一段上の評価に。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 株式市況で建設業界をサポートする企業の株価が好調
• 連結の業績は安定的（決算情報）
• 2023年10月期の業績予想（前期比）は、売上高 17,482百万円（+20.2％）、営業利益 2,162百万円（+6％）
• 建設業界は2024年の労働時間削減が課題。同社は人材派遣により人手不足を解消
• 同業他社が多い
• 成長をイメージしにくい事業内容
• 多額ののれんあり。総資産に対するのれん比率は69.8％（前期試算）
• オファリングレシオが47.6％と高い
• 市場からの吸収金額が107.7億円と非常に大きい
• ベンチャーキャピタルのEXIT感が強い
• 売出比率が95.7％と高い
• 仮条件の上限価格と2023年10月期の予想実績（連結）によるPERは15倍。前期実績で計算するとPER17.8倍
• 今期より配当（90円）を予定。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは3.35％
• 同社の従業員数は2023年5月末で21名、平均年間給与は1,115万円
• ベンチャーキャピタルの保有株が多いが上場時の売出しで保有の6割ほどを放出
• グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は27.6％

7.4追記。仮条件が想定発行価格（2,560円）より5.1％の上振れ決定（2,560円 ～ 2,690円）したのは評価が高い証拠。ただし割安感がやや消えたので初値予想を2,530円 ～ 2,750円に修正。予想利益は-1.6万円～6,000円です。

目論見書の想定仮条件は2560円。初値予想は2,380円 ～ 2,660円としました。
予想利益は-1.8万円～1万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

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