Japan Eyewear HoldingsのIPO情報
2023/11/16(木)に上場する、Japan Eyewear HoldingsのIPO情報です。
アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売。
IPO「Japan Eyewear Holdings」の上場日
| 上場日 | 2023/11/16(木) | 証券コード | 5889 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 小売業 |
| 公式サイト | |||
Japan Eyewear Holdingsのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
C(やや低い) 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/10/31 (火) ~ 11/7 (火) |
||
| 仮条件 |
1,330円~1,360円 (抽選資金:13.3万円 ~ 13.6万円) |
||
| 当選口数 | 66,080口 | ||
| 公募株数 | 1,400,000株 | 売出株数 | 5,208,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
Japan Eyewear Holdingsの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,360円 | 初値 | 1,271円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -6.54% | 倍率 | 0.93倍 |
| 初値売りでの損益 | -8,900円(1,271円 - 1,360円)× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-1,808円になります。
Japan Eyewear Holdingsの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,330円 ~ 1,360円 ※抽選資金:13.3万円 ~ 13.6万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,250円 ~ 1,430円※10/30 修正 |
| 予想損益 | -1.1万円~7,000円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,700円あたり ※抽選資金:17.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,560円 ~ 1,790円 |
IPO「Japan Eyewear Holdings」の主な幹事証券
Japan Eyewear Holdingsの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!
◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!
Japan Eyewear Holdingsの決算情報
単独 財務情報 (単位/百万円)
| 決算期 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2023年1月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - |
| 経常利益 | -5 | -14 | -19 |
| 当期利益 | -6 | -15 | -20 |
| 純資産 | 3,795 | 5,820 | 5,800 |
| 配当金※ | - | - | - |
| EPS※ | -17.20 | -1.66 | -1.80 |
| BPS※ | 504.70 | 504.70 | 504.70 |
連結 財務情報 (単位/百万円)
| 決算期 | 2022年1月 | 2023年1月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,073 | 10,722 |
| 経常利益 | 1,130 | 2,226 |
| 当期利益 | 90 | 292 |
| 純資産 | 30,785 | 31,170 |
| EPS※ | 9.78 | 25.51 |
| BPS※ | 380.13 | 406.77 |
Japan Eyewear HoldingsのPERとPBR
公開価格(1,360円)で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 (実績/連結) |
139.06倍 | 3.58倍 | 9.78 | 380.13 |
| 2023年1月 (実績/連結) |
53.31倍 | 3.34倍 | 25.51 | 406.77 |
| 2024年1月 (予想/連結) |
14.44倍 | - | 94.17 | - |
※(予想)欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。
Japan Eyewear Holdingsの配当金と配当利回り
公開価格(1,360円)と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月 (予定) |
17円 | 1.25% | - |
※(予定)欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。
IPO参加のポイント
Japan Eyewear Holdingsは眼鏡の製造・販売を主たる事業としている企業です。グループは同社と連結子会社6社で構成。
持株会社であるJapan Eyewear Holdings株式会社と、事業を担う金子眼鏡グループとフォーナインズグループから構成。
スタンダード市場としては吸収金額が非常に大きく、人気が高い事業内容でもない為、初値への期待値は低くなりそうです。
仮条件の価格、相場環境を考慮して評価は変更する可能性があります。(一段下に)
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- 2024年1月期の業績予想(前期比)は、売上収益 13,090百万円(+22.1%)、営業利益 3,541百万円(+59.1%)
- 想定価格と2024年1月期の予想実績(連結)によるPERは18.05倍。前期実績で計算したPERは66.64倍、PBRは4.18倍
- 今期から配当金を出す予定(17円)。想定価格で算出した配当利回りは1.0%
- 金子眼鏡とフォーナインズの知名度は高い
- グローバルオファリング(海外販売)あり。
- 成長をイメージしにくい事業内容
- オファリングレシオが31.7%とやや高い
- 市場からの吸収金額が129億円と大きい
- 投資助言ファンドが4社で発行済株式総数の48.4%を保有
- IPOで人気の低い東証スタンダード市場
- 売出比率が78.8%と高い
10.30追記。仮条件が想定価格の1,700円より上限価格で20%下振れて、1,330円 ~ 1,360円に。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,250円 ~ 1,430円に修正。予想利益は-1.1万円~7,000円です。
目論見書の想定仮条件は1,700円。初値予想は1,560円 ~ 1,790円 としました。
予想利益は-1.4万円~9,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。
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