エスネットワークスのIPO情報
2023/12/19(火)に上場する、エスネットワークスのIPO情報です。
財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティング。
IPO「エスネットワークス」の上場日
| 上場日 | 2023/12/19(火) | 証券コード | 5867 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
エスネットワークスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ａ（高い） IPOに積極参加がおすすめ！！ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/12/4 (月) ～ 12/8 (金) |
||
| 仮条件 |
650円～730円 （抽選資金：6.5万円 ～ 7.3万円） |
||
| 当選口数 | 3,500口 | ||
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 300,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
エスネットワークスの公開価格と初値
| 公開価格 | 730円 | 初値 | 1,956円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 167.95％ | 倍率 | 2.68倍 |
| 初値売りでの損益 | 122,600円（1,956円 - 730円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は24,906円になります。
エスネットワークスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
650円 ～ 730円 ※抽選資金：6.5万円 ～ 7.3万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,100円 ～ 1,460円※11/30 修正 |
| 予想損益 | 3.7万円～7.3万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
700円あたり ※抽選資金：7.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,050円 ～ 1,400円 |
IPO「エスネットワークス」の主な幹事証券
エスネットワークスの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
エスネットワークスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,231,889 | 1,985,175 | 1,902,114 |
| 経常利益 | 232,123 | 134,621 | -133,804 |
| 当期利益 | 114,804 | 249,218 | -50,107 |
| 純資産 | 1,160,249 | 1,128,424 | 946,710 |
| 配当金※ | 39.00 | 39.00 | 43.00 |
| EPS※ | 39.63 | 89.35 | -17.92 |
| BPS※ | 340.72 | 340.72 | 340.72 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,649,914 | 2,334,022 |
| 経常利益 | 235,228 | 164,349 |
| 当期利益 | 143,149 | 122,645 |
| 純資産 | 1,259,083 | 1,192,356 |
| EPS※ | 49.41 | 43.97 |
| BPS※ | 411.16 | 400.78 |
エスネットワークスのPERとPBR
公開価格（730円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 （実績/連結） |
16.6倍 | 1.82倍 | 43.97 | 400.78 |
| 2022年12月 （実績/連結） |
14.77倍 | 1.78倍 | 49.41 | 411.16 |
※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。
エスネットワークスの配当金と配当利回り
公開価格（730円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月 （実績） |
39円 | 5.34％ | 43.65％ |
| 2022年12月 （実績） |
39円 | 5.34％ | 98.41％ |
※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。
IPO参加のポイント
エスネットワークスは、財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティングサービスの提供を行っている企業です。グループは同社と連結子会社7社で構成。
変革フェーズにある企業に対してCFO機能をワンストップで提供。常駐型の実務実行支援。
経営課題の可視化を起点に、解決策の立案、実行というサイクルを通じて、顧客企業が自走可能な仕組の構築を支援。
経営支援コンサルティングは、グループの連結売上高の約6割を占めています。
事業内容にIPO支援、M&A支援とあり、個人的には興味津々です。
IPOの内容的にも需給が絞られており、初値が跳ねやすいIPOになりそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- 業績はややブレがあるものの安定的（決算情報）
- 需給が絞られており初値が上昇しやすい
- オファリングレシオが13.2％と低い
- 市場からの吸収金額が2.9億円と非常に小さい
- 購入単価が低いIPOが好調
- 売出比率が85.7％と高い
- 仮条件の上限価格と前期実績（連結）によるPERは14.7倍。PBRは1.78倍
- 配当実績あり。DOE10％が目安
11.30追記。仮条件が650円 ～ 730円に決定。（想定価格は700円。上限価格で4.3％の上振れに）
初値予想を1,100円 ～ 1,460円に修正し、予想利益を3.7万円～7.3万円としました。
目論見書の想定仮条件は700円。初値予想は1,050円 ～ 1,400円としました。
予想利益は3.5万円～7万円です。
公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います！
ワンポイント
主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。
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ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるSMBC日興証券がおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに55回当選しています（全当選数の39.0％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要のSBIネオトレード証券でもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
追加の委託幹事としてauカブコム証券が決まりました。
委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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