オーバーラップホールディングスのIPO情報
2025/10/3(金)に上場する、オーバーラップホールディングスのIPO情報です。
ライトノベルやマンガなどのコンテンツIPを起点にメディアミックス展開。
IPO「オーバーラップホールディングス」の上場日
| 上場日 | 2025/10/3(金) | 証券コード | 414A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
オーバーラップホールディングスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2025/9/17 (水) ～ 9/24 (水) |
||
| 仮条件 |
1,600円～1,650円 （抽選資金：16万円 ～ 16.5万円） |
||
| 当選口数 | 88,000口 | ||
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 8,800,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
オーバーラップホールディングスの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,650円 | 初値 | 1,533円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -7.09％ | 倍率 | 0.93倍 |
| 初値売りでの損益 | -11,700円（1,533円 - 1,650円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-2,376円になります。
オーバーラップホールディングスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,600円 ～ 1,650円 ※抽選資金：16万円 ～ 16.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,520円 ～ 1,690円※9/16 修正 |
| 予想損益 | -1.3万円～4,000円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,600円あたり ※抽選資金：16.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,470円 ～ 1,640円 |
IPO「オーバーラップホールディングス」の主な幹事証券
オーバーラップホールディングスの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
オーバーラップホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2024年8月 | 2023年8月 | 2022年8月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ― | ― | ― |
| 経常利益 | -24 | -26 | -23 |
| 当期利益 | -25 | -5 | -24 |
| 純資産 | 5,627 | 6,851 | 6,856 |
| 配当金※ | 19,318.00 | ― | ― |
| EPS※ | -1.28 | -0.29 | -242.18 |
| BPS※ | 68,569.82 | 68,569.82 | 68,569.82 |
連結 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2024年8月 | 2023年8月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,403 | 7,781 |
| 経常利益 | 1,773 | 1,281 |
| 当期利益 | 1,147 | 806 |
| 純資産 | 6,766 | 6,817 |
| EPS※ | 57.38 | 40.33 |
| BPS※ | 338.30 | 340.85 |
オーバーラップホールディングスのPERとPBR
公開価格（1,650円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 （実績/連結） |
40.91倍 | 4.84倍 | 40.33 | 340.85 |
| 2024年8月 （実績/連結） |
28.76倍 | 4.88倍 | 57.38 | 338.30 |
| 2025年8月 （予想/連結） |
16.02倍 | 3.74倍 | 103.00 | 441.30 |
※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。
オーバーラップホールディングスの配当金と配当利回り
公開価格（1,650円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2023年8月 （実績） |
0円 | - | - |
| 2024年8月 （実績） |
96.59円 | 5.85％ | - |
※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。
IPO参加のポイント
オーバーラップホールディングスは、ライトノベルやマンガなどのコンテンツIPを起点に、メディアミックス展開（アニメ・ゲームなど）を行うエンタメ企業です。
グループとして、シリーズ化IPの安定収益と新規IPの創出によって、持続的な成長を志向しています。
2025年8月期の業績予想（連結）が開示されており、想定価格で算出したPERは15.5倍。PBRは3.63倍と試算。（PERとPBR）
配当利回り目当ての投資家にとって、2025年8月期の配当金を「未定」としている点は、減配・無配の可能性がゼロとはいえず、かなり怖いです。（配当利回り）
ファンドの売出IPOであるため人気は低くなりそうです。さらに、頼みの高い配当利回りについても継続性が不透明であり、個人的には投資しづらいIPOだと感じています。
9/25上場のオリオンビールもファンドの売出IPOですが、あちらは株主還元の姿勢が強く、ファンドの放出株を個人投資家等が吸収できそうな内容になっています。
【9.16追記】公開価格が仮条件の上限価格の+20％（1,980円）で決まる可能性があります。
（公開価格が仮条件の価格帯より上振れる理由は？）
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- 2025年8月期の業績予想（前期比）は、売上収益 8,601百万円（+2.4％）、営業利益 3,144百万円（+46.2％）
- 一定のファン層を抱えるコンテンツを保有
- IPを保有する上場企業（サンリオや任天堂など）の株価推移は堅調
- ファンドのEXIT感が強い
- 2025年8月期の配当金は未定
- 配当政策に配当性向などの数値目標が示されず
- 需給がかなり重く初値が上昇しづらい構造
- オファリングレシオは46％と高め
- 市場からの吸収金額は147.2億円と非常に大きい
- 全株 売出株で、公募株なし（資金調達を伴わない）
- 想定価格と2025年8月期の業績予想（連結）によるPERは15.5倍。PBRは3.63倍と試算（PERとPBR）
- 前期の配当金は96.59円、原資はその他資本剰余金。想定価格による配当利回りは6.03％（配当利回り）
- 「小学館」や「ポケモン」が親引け先。2社計で18.4億円分を予定
目論見書の想定価格は1,600円。初値予想は1,470円 ～ 1,640円としました。
予想利益は-1.3万円～4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
カブスルはパスする予定です。IPOの参加の判断は慎重にどうぞ。
注意点として、SMBC日興証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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