トヨコーのIPO情報

IPO「トヨコー」の上場日

トヨコーのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

トヨコーの公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は2,864円になります。

トヨコーの初値予想と予想利益

IPO「トヨコー」の主な幹事証券

トヨコーの主な幹事証券です。

トヨコーの決算情報

※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

トヨコーは、レーザー技術を活用した「CoolLaser」事業を中心に展開する企業です。CoolLaserは、金属表面の洗浄や塗装剥離を高精度かつ環境負荷を抑えながら行う技術で、製造業や建設業向けに提供されています。

また、SOSEI事業にも取り組み、鋼構造物の長寿命化を目的とした特殊表面処理技術を展開。
高い技術力を活かし、産業の効率化や環境負荷低減に貢献することを目指しています。

SOSEI工法は、瞬間硬化する特殊な樹脂を老朽化した屋根上に吹き付け補強する工法。
2層目まで吹き付ける事で、作業員がスレート屋根上に乗っても踏み抜けない強度が生まれるため、この範囲に作業員が乗り、転落事故を防ぎながら新たな範囲を施工する工法の特許を取得しています。

CoolLaserは、これまで工場内部で切断工程や溶接工程に使われていた高出力レーザーをクリーニング用途に応用し、橋梁や鉄塔などの分厚いサビ・塗膜除去を行う事ができる技術です。

リピート率が80％と高く安定収益の工場・倉庫の屋根改修のSOSEI事業と、軌道に乗せたいCoolLaser事業があり、長期投資なら面白そうです。

ただ、直前の黒字化とその黒字化を継続するにはCoolLaser事業の成功が必須。
ということで、短期投資（需給）で価格が決まる初値は弱くなるかなと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 業績は経常損失が続いていたが、2024年12月期3Q時点で黒字に転換（決算情報）
• 工場・倉庫の老朽化に伴い、改修ニーズは確実に増加
• インフラ関連企業への関心が高まっている
• 安定事業で稼ぎ、成長事業に投資し将来の成長事業に
• グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は18％
• 需給が重く初値が上昇しづらい
• オファリングレシオが32.6％と高い
• 市場からの吸収金額が31億円とやや大きい
• 配当実績なし
• 上位株主のベンチャーキャピタルのロックアップなし（上場後の売り圧力）
• 売出比率が73％と高い
• 3月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
• CoolLaser事業の技術開発には引き続き投資が必要
• 施工人員の確保。自社の施工管理者が現場を担当（責任施工）
• 建設業界の労働力不足。特に屋根工事は危険が伴う
• 3億円分の親引けにより需給がその分絞られる予定

3.11追記。仮条件が想定発行価格（700円）より4.3％の上振れ決定（700円 ～ 730円）しましたが、変わらず公募割れリスクがありそうです。予想利益はほぼ変わらずの-2,000円～1.5万円です。

目論見書の想定価格は700円。初値予想は680円 ～ 840円としました。
予想利益は-2,000円～1.4万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

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