プログレス・テクノロジーズ グループのIPO情報
2025/3/28(金)に上場する、プログレス・テクノロジーズ グループのIPO情報です。
製造業DX支援。純粋持株会社。
IPO「プログレス・テクノロジーズ グループ」の上場日
| 上場日 | 2025/3/28(金) | 証券コード | 339A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
プログレス・テクノロジーズ グループのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2025/3/12 (水) ～ 3/17 (月) |
||
| 仮条件 |
1,890円～1,950円 （抽選資金：18.9万円 ～ 19.5万円） |
||
| 当選口数 | 38,072口 | ||
| 公募株数 | 707,200株 | 売出株数 | 3,100,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
プログレス・テクノロジーズ グループの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,950円 | 初値 | 1,980円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 1.54％ | 倍率 | 1.02倍 |
| 初値売りでの損益 | 3,000円（1,980円 - 1,950円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は609円になります。
プログレス・テクノロジーズ グループの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,890円 ～ 1,950円 ※抽選資金：18.9万円 ～ 19.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,890円 ～ 2,050円※3/11 修正 |
| 予想損益 | -6,000円～1万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,890円あたり ※抽選資金：18.9万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,830円 ～ 1,980円 |
IPO「プログレス・テクノロジーズ グループ」の主な幹事証券
プログレス・テクノロジーズ グループの主な幹事証券です。
プログレス・テクノロジーズ グループの決算情報
単独 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2024年2月 | 2023年2月 | 2022年2月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 284 | 0 | 0 |
| 経常利益 | -107 | -100 | -152 |
| 当期利益 | -83 | -76 | -73 |
| 純資産 | 1,379 | 1,452 | 1,527 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -11.87 | -10.81 | -1,547.35 |
| BPS※ | 43,184.65 | 43,184.65 | 43,184.65 |
連結 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2024年2月 | 2023年2月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,116 | 4,780 |
| 経常利益 | 996 | 1,071 |
| 当期利益 | 696 | 730 |
| 純資産 | 3,060 | 2,352 |
| EPS※ | 98.48 | 103.34 |
| BPS※ | 432.71 | 332.62 |
プログレス・テクノロジーズ グループのPERとPBR
公開価格（1,950円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 （実績/連結） |
18.87倍 | 5.86倍 | 103.34 | 332.62 |
| 2024年2月 （実績/連結） |
19.8倍 | 4.51倍 | 98.48 | 432.71 |
| 2025年2月 （予想/連結） |
23.91倍 | - | 81.55 | - |
| 2026年2月 （予想/連結） |
14.34倍 | - | 135.95 | - |
※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。
プログレス・テクノロジーズ グループの配当金と配当利回り
公開価格（1,950円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月 （実績） |
0円 | - | - |
※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。
IPO参加のポイント
プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社は、製造業向けに製品開発プロセスの上流工程に特化したソリューションを提供する企業です。エンジニアリングサービス、システム開発、CAE解析支援を中心に、製品開発の効率化を支援しています。
同社は純粋持株会社として、100％子会社のプログレス・テクノロジーズ株式会社およびS&VL株式会社を有し、経営管理・指導を行っています。大手製造業との取引実績を持ち、航空宇宙・自動車・精密機器などの分野で事業を展開しています。
IPO的には大株主であるジャフコの売出しIPOに見えます。IPO時に持ち株の43.8％を売出し。
EXIT系のIPOは買いが集まりづらく、2024年のEXIT系IPOも公募割れとなったIPOが多いです。
事業内容は個人的には面白いと思うのですが、吸収金額が82.7億円と重く、3月のIPOラッシュ後半で投資家の資金枯れも起きていそうです。
市況により公募割れのリスクもあるので、やや消極的な参加が良いのではないかと思うIPOです。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 2026年2月期の業績予想（前期比）は、売上収益 6,388百万円（+13.6％）、営業利益 1,580百万円（+85％）
- 大手メーカーと取引あり
- 需給が重く初値が上昇しづらい
- ベンチャーキャピタルのEXIT感が強い
- 市場からの吸収金額が85.3億円と大きい
- オファリングレシオが56.2％と高い
- 配当実績なし
- 売出比率が81.4％と高い
- 3月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- 仮条件の上限価格と2026年2月期の業績予想（連結）によるPERは14.3倍（PERとPBR）
- デジタルツイン事業は将来性あり
- ジャフコの保有株が多く、売出株以外の持ち株は90日後にロックアップ解除（売り圧力）
- 28.5億円分の親引けにより需給がその分絞られる予定
3.11追記。仮条件が想定発行価格（1,890円）より3.2％の上振れ決定（1,890円 ～ 1,950円）しましたが、変わらず公募割れリスクがありそうです。予想利益はほぼ変わらずの-6,000円～1万円です。
目論見書の想定価格は1,890円。初値予想は1,830円 ～ 1,980円としました。
予想利益は-6,000円～9,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。（やや損失寄りかも）
カブスルは相場の動向をみて、幹事証券にてブックビルディングに参加するか決めようと思います。
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