TalentX（タレントエックス）のIPO情報

IPO「TalentX（タレントエックス）」の上場日

TalentX（タレントエックス）のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

TalentX（タレントエックス）の公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は5,606円になります。

TalentX（タレントエックス）の初値予想と予想利益

IPO「TalentX（タレントエックス）」の主な幹事証券

TalentX（タレントエックス）の主な幹事証券です。

TalentX（タレントエックス）の決算情報

※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

TalentX（タレントエックス）は、大企業や成長企業を中心に、企業の人材獲得をDX化し、効率を上げるためのソリューションをSaaSで提供している企業です。採用DXプラットフォームMyシリーズを提供。

創業以来、外部の有料職業紹介に依存せず、従業員がリクルーターとなり、友人知人のネットワークを活用して採用を加速するリファラル採用サービス「MyRefer」を提供。

MyReferは現場社員の紹介による採用であることから求人企業、求職者双方にとって情報の信頼性が高く、ミスマッチが起きづらいことや、転職市場に出ていない人材を採用できるという特徴があります。

TalentXの「Myシリーズ」は、企業が採用活動を自社で完結できる採用DXプラットフォームで、従来と比べて低コストで効率的に優秀な人材を獲得できるのが特徴です。利用企業の65％が従業員数1,000名以上の大手企業。

退職者が元企業に出戻りしやすい仕組みで大手企業の導入が多いのも納得。

Myシリーズの解約率は、2024年3月期で0.2％。（2022年3月期：2.0％、2023年3月期：1.3％）

売上高の伸びと営業利益率の高さ、そして解約率の低さが注目されそうです。
上位株主であるVCの売出株が多く需給面ではやや重たいですが、初値は無事プラスになりそうなIPOです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 業績が好調（決算情報）
• 2025年3月期の業績予想（前期比）は、売上高 1,402百万円（+32％）、営業利益 233百万円（+763％）
• 2025年3月期の営業利益率は20.3％と高い
• 人手不足を解消する事業はIPOで人気あり
• 購入単価が低いIPOが好調
• サービスの解約率が0.2％と低い
• オファリングレシオが35.5％と高い
• 配当実績なし
• 売出比率が97.1％と高い
• ベンチャーキャピタルのEXIT感がややあり
• 想定価格と2025年3月期の業績予想によるPERは22倍（PERとPBR）
• ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）
• 上場前の資金調達の評価額より、低い評価額（時価総額）でIPOを行うダウンラウンドのIPO

2.28追記。仮条件が想定発行価格を上限とした650円 ～ 750円でやや弱気に決定しましたが、初値予想は940円 ～ 1,090円のまま変更せず。予想利益は1.9万円～3.4万円です。

目論見書の想定仮条件は750円。初値予想は940円 ～ 1,090円としました。
予想利益は1.9万円～3.4万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
初値が安くつけばセカンダリー投資も考えています。ただし、VCの保有株数が多いので売り圧力にも注意が必要です。

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがあるマネックス証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

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ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。（口座開設タイアップ中）

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）

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そのほかに楽天証券と岩井コスモ証券でも参加が可能です。

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