タイミーのIPO情報

IPO「タイミー」の上場日

タイミーのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

タイミーの公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は8,126円になります。

タイミーの初値予想と予想利益

IPO「タイミー」の主な幹事証券

タイミーの主な幹事証券です。

タイミーの決算情報

※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

タイミーは、スキマバイトサービス「タイミー」の運営等を行っている企業です。クライアントは物流業界や飲食・小売業界が中心。

働き手（ワーカー）は、働きたい案件を選ぶだけで、履歴書なし・面接なしですぐ働くことができ、勤務終了後すぐに報酬を受け取ることができ、雇用主は、来て欲しい時間や求めるスキルを設定するだけで、条件にあったワーカーが自動的にマッチングします。

ワーカーは、20代から40代までの若い世代が多いです。
登録ワーカー数は770万人、登録クライアント事業所数は25.4万拠点（2024年4月末時点）

タイミーはスポットワークの仲介最大手です。2024年2月に登録者数700万人を突破。
スポットワークはもはや社会インフラの一部になりつつあるかも。

2024年10月期の業績予想が発表されています。
業績予想値と想定価格の上限価格で算出したPERは60.3倍

売上高の伸びはとても奇麗。早くも黒字化していますし。
今年3月にメルカリ ハロが登場し、今秋にはリクルートもスポットワークサービスをはじめるということで、タイミーの業績にどんな影響が今後でてくるのかは気になります。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 売上高は右肩上がりで高成長（決算情報）
• 2024年10月期の業績予想（前期比）は、売上高 27,556百万円（+70.7％）、営業利益 4,091百万円（+109％）。営業利益率は14.8％
• 人手不足を解消する事業はIPOで人気あり
• 知名度が高い
• グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は69％ → 83.3％に → 86.1％に
• オファリングレシオが38.9％と高い
• 市場からの吸収金額が537.6億円と非常に大きい
• 全株 売出し、公募ゼロ（資金調達なし）
• 配当実績なし
• 同業他社の存在（今年3月にメルカリ ハロがサービス開始、今秋にはリクルートが同様のサービスを展開予定）
• 仮条件の上限価格と2024年10月期の予想実績によるPERは61.2倍
• 上場市場の東証グロース市場が軟調（配当株が人気高い）
• 時価総額1,360億円 仮条件の上限価格で試算
• スポットワークは、もはや社会インフラの一部に
• 営業部隊が494名。市場開拓には人材必要（同業他社との差別化？）
• プライム市場への移行期待
• 小川代表の情報発信力。上場後のIR活動も積極的にされそう

7.9追記。仮条件が1,350円 ～ 1,450円に決定。
（想定価格は1,230円 ～ 1,430円。上限価格で1.4％の上振れに）
初値予想を1,670円 ～ 1,890円に修正し、予想利益を2.2万円～4.4万円としました。

目論見書の想定仮条件は1,230円 ～ 1,430円。初値予想は1,650円 ～ 1,860円としました。
予想利益は2.2万円～4.3万円です。

カブスルはタイミーの上場を楽しみにしていたので、積極的に幹事証券にてIPOに参加します。当選しても保有を続けるかも。

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがあるSMBC日興証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

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委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。

委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）

そのほかに楽天証券と岩井コスモ証券でも参加が可能です。

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