Will SmartのIPO情報

IPO「Will Smart」の上場日

Will Smartのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

Will Smartの公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は-1,543円になります。

Will Smartの初値予想と予想利益

IPO「Will Smart」の主な幹事証券

Will Smartの主な幹事証券です。

Will Smartの決算情報

※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

Will Smartは、モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発および運用支援を行っている企業です。

うーん。承認時点ではグロース株、厳しい立場にあります。同社は数字もでていない・・・
上場日の市況が変わらなければ、公募割れのリスクが高いと思います。

【3.15追記】2024年3月期の業績予想（連結）が発表されました。
業績予想値と想定価格で算出したPERは71.5倍。前期実績で算出したPBRは6.0倍

コロナ過で抑制されたモビリティ業界の投資意欲が回復したことに伴う市場成長により売上高が伸びているとのことです。

IPO投資の初値を決定づけるものは需給面。
グロース市場に投資資金が入っている状況であればプラスになりそうですが、そうでなければマイナスになりそう。

【4.8追記】公開価格が+20%の1,656円で決まりました。言い換えると2割高くなりました。こうなると・・初値予想は難しいです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• IPOで人気のあるIT関連企業
• 2024年3月期の業績予想（前期比）は、売上高 1,080百万円（+32.8％）、営業利益 30百万円
• 業績の推移が微妙。売上高の伸びがなく経常損失に（継続企業の疑義あり）
• オファリングレシオが53.5％と高い
• 九州旅客鉄道は全株売出し
• 配当実績なし
• 公開価格と2024年3月期の予想実績によるPERは85.8倍。前期実績で計算したPBRは7.2倍
• 市場で敬遠される親子上場。ただし初値の結果は良い
• 同社のいうモビリティ業界の投資意欲の回復により、売上高が今後伸びるのか注目

目論見書の想定仮条件は1,380円。初値予想は1,270円 ～ 1,410円としました。
予想利益は-1.1万円～3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。（やや損失寄りかも）
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)

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