トライアルホールディングスのIPO情報
2024/3/21(木)に上場する、トライアルホールディングスのIPO情報です。
ディスカウントストア「TRIAL」の運営。その他小売、物流、金融・決済、リテールテック。
IPO「トライアルホールディングス」の上場日
上場日 | 2024/3/21(木) | 証券コード | 141A |
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市場 | 東証グロース | 業種 | 小売業 |
公式サイト |
トライアルホールディングスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
C(やや低い) 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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ブックビルディング期間 | 2024/3/4 (月) ~ 3/11 (月) |
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仮条件 |
1,600円~1,700円 (抽選資金:16万円 ~ 17万円) |
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当選口数 | 228,531口 | ||
公募株数 | 21,200,000株 | 売出株数 | 1,653,100株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
トライアルホールディングスの公開価格と初値
公開価格 | 1,700円 | 初値 | 2,215円 |
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騰落率 | 30.29% | 倍率 | 1.30倍 |
初値売りでの損益 | 51,500円(2,215円 - 1,700円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は10,462円になります。
トライアルホールディングスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
1,600円 ~ 1,700円 ※抽選資金:16万円 ~ 17万円 |
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初値予想 | 1,800円 ~ 2,200円※3/4 修正 |
予想損益 | 1万円~5万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
1,550円あたり ※抽選資金:15.5万円あたり |
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初値予想 | 1,580円 ~ 2,000円 |
IPO「トライアルホールディングス」の主な幹事証券
トライアルホールディングスの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!
◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!
トライアルホールディングスの決算情報
単独 財務情報 (単位/百万円)
決算期 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 |
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売上高 | 486 | 1,901 | 4,740 |
経常利益 | 18 | 145 | 2,494 |
当期利益 | 406 | 641 | 2,294 |
純資産 | 29,116 | 29,157 | 31,211 |
配当金※ | 0 | 0 | 13 |
EPS※ | 835.50 | 6.61 | 23.52 |
BPS※ | 320.72 | 320.72 | 320.72 |
連結 財務情報 (単位/百万円)
決算期 | 2022年6月 | 2023年6月 |
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売上高 | 595,500 | 653,112 |
経常利益 | 12,687 | 14,358 |
当期利益 | 7,135 | 8,084 |
純資産 | 59,707 | 68,020 |
EPS※ | 73.46 | 82.90 |
BPS※ | 594.29 | 677.00 |
IPO参加のポイント
トライアルホールディングスは、小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営を行う純粋持株会社です。グループは同社と連結子会社23社及び関連会社3社で構成。
2015年には会計手続きを省力化するスマートショッピングカート(現:Skip Cart)の導入を開始したほか、顧客の導線や商品の在庫を記録するAIカメラや商品の販促等に活用するデジタルサイネージを導入。
「食」を中心とした豊富な品揃え。データとIoTを活用。時代に合わせた戦略により22期連続の増収。
想定価格で計算した時価総額は、約1,843億円。
グロース市場としては需給面が重いことと、昨今の高配当株の人気ぶりも考慮し評価はやや低めにつけたいと思います。ただ、株主優待の発行がない現在の株価は同業他社より割安になっているので、公募割れのリスクも低めかもしれません。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- 業績が好調(決算情報)
- 2024年6月期の業績予想(前期比)は、売上高 711,067百万円(+8.9%)、営業利益 18,575百万円(+33%)
- 知名度が高い
- グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は43.4%の予定 →【3.4追記】海外販売は68.2%と大きく増加 →【3.11追記】さらに増えて海外販売は74.4%に
- 前回の中止時よりIPOの内容は改善。目論見書もチカラが入っている
- 成長をイメージしにくい事業内容。だけどIT活用で販管費を下げられそう
- 市場からの吸収金額が446億円と非常に大きい(海外販売あり)
- 仮条件の上限価格と2024年6月の予想実績(連結)によるPERは16.3倍
- 今期の配当金は15円の予定。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは0.88%
- 時価総額2,021億円(仮条件の上限価格で試算)
- 株主優待発行の可能性ある?(優待は個人投資家に人気あり)
目論見書の想定仮条件は1,550円。初値予想は1,580円 ~ 2,000円としました。
予想利益は3,000円~4.5万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルはブックビルディングに参加する予定です。試しに長期で持つやも。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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