ヒューマンテクノロジーズのIPO情報
2023/12/22(金)に上場する、ヒューマンテクノロジーズのIPO情報です。
勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供。KING OF TIME。
IPO「ヒューマンテクノロジーズ」の上場日
| 上場日 | 2023/12/22(金) | 証券コード | 5621 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
ヒューマンテクノロジーズのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/12/6 (水) ～ 12/12 (火) |
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| 仮条件 |
940円～1,020円 （抽選資金：9.4万円 ～ 10.2万円） |
||
| 当選口数 | 32,880口 | ||
| 公募株数 | 1,000,000株 | 売出株数 | 2,288,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ヒューマンテクノロジーズの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,224円 | 初値 | 1,194円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -2.45％ | 倍率 | 0.98倍 |
| 初値売りでの損益 | -3,000円（1,194円 - 1,224円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-609円になります。
ヒューマンテクノロジーズの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
940円 ～ 1,020円 ※抽選資金：9.4万円 ～ 10.2万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,230円 ～ 1,440円※12/5 修正 |
| 予想損益 | 2.1万円～4.2万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
940円あたり ※抽選資金：9.4万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,130円 ～ 1,320円 |
IPO「ヒューマンテクノロジーズ」の主な幹事証券
ヒューマンテクノロジーズの主な幹事証券です。
ヒューマンテクノロジーズの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年3月 | 2022年3月 | 2021年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,160,712 | 3,498,307 | 2,914,411 |
| 経常利益 | 363,089 | 572,000 | 766,400 |
| 当期利益 | 275,242 | 427,077 | 548,720 |
| 純資産 | 1,899,328 | 1,752,776 | 1,325,699 |
| 配当金※ | 2,641.00 | 285,980.00 | ― |
| EPS※ | 33.98 | 52.73 | 1,219,379.76 |
| BPS※ | 2,945,998.45 | 2,945,998.45 | 2,945,998.45 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年3月 | 2022年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,223,373 | 3,584,748 |
| 経常利益 | 325,525 | 583,616 |
| 当期利益 | 237,608 | 438,629 |
| 純資産 | 1,934,596 | 1,815,438 |
| EPS※ | 29.33 | 54.15 |
| BPS※ | 238.84 | 224.13 |
ヒューマンテクノロジーズのPERとPBR
公開価格（1,224円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2022年3月 （実績/連結） |
22.6倍 | 5.46倍 | 54.15 | 224.13 |
| 2023年3月 （実績/連結） |
41.73倍 | 5.12倍 | 29.33 | 238.84 |
| 2024年3月 （予想/連結） |
31.42倍 | - | 38.96 | - |
※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。
ヒューマンテクノロジーズの配当金と配当利回り
公開価格（1,224円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月 （実績） |
8.8円 | 0.71％ | 25.9％ |
| 2024年3月 （予定） |
10.2円 | 0.83％ | - |
※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。
IPO参加のポイント
ヒューマンテクノロジーズは、クラウド勤怠管理「KING OF TIME」を中心としたクラウドサービスの開発及び提供を行っている企業です。
同社グループは、「KING OF TIME」に経営資源を集中し、複雑・高度化する勤怠管理需要に応えてきました。その結果、幅広い企業の勤務形態へのカバーが可能に。中小／中堅企業をコア顧客層としつつ、高度なセキュリティ要件にも対応していることから、近年は大手企業への導入も進んでいます。
2024年3月期の業績予想（連結）が発表されています。増収増益で好調そう。
IPOの内容的には売出株数が多く、需給的に重そう。初値は伸びづらいかも。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調（決算情報）
- 2024年3月期の業績予想（前期比）は、売上高 4,919百万円（+16.5％）、営業利益 501百万円（+52.6％）
- 時代にマッチした事業内容。各社との連携もできそうな事業
- 基礎的なシステム開発は容易であるものの、短期間で同社程度の信頼を得るのは難しいそう
- 購入単価が低いIPOが好調
- 売出株のグローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は23.1％
- 今期の配当金は10.2円の予定。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは1％
- SaaSの重要指標であるARRが好調。解約率も0.24％と低い。あとは単価を上げたい
- オファリングレシオが41.5％と高い
- 市場からの吸収金額が38.5億円とやや大きい
- 売出比率が69.6％と高い
- 12月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- 仮条件の上限価格と2024年3月期の予想実績（連結）によるPERは26.1倍。前期実績で計算したPERは34.7倍、PBRは4.27倍
12.13追記。公開価格が仮条件の上限価格より+20％上振れて1,224円に決定。
初値予想を1,480円 ～ 1,720円に修正し、予想利益を25,600円～49,600円としました。
12.5追記。仮条件が940円 ～ 1,020円に決定。（想定価格は940円。上限価格で8.5％の上振れに）
初値予想を1,230円 ～ 1,440円に修正し、予想利益を2.1万円～4.2万円としました。
目論見書の想定仮条件は940円。初値予想は1,130円 ～ 1,320円としました。
予想利益は1.9万円～3.8万円です。
個人的には好きな企業。カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
大和コネクト証券は、他社と比べると認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは3回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
ブックビルディング時に抽選資金が不要のみずほ証券でもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
そのほかに口座開設数が多い、SBI証券と楽天証券でも参加が可能です。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
- 松井証券
抽選資金不要で幹事数が多い
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全体の2～3割の委託幹事に
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幹事数は9割以上とかなり多い！
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