ＡＲアドバンストテクノロジのIPO情報
2023/6/23(金)に上場する、ＡＲアドバンストテクノロジのIPO情報です。
クラウド技術とデータ・AI 活用によるDXソリューション事業。
IPO「ＡＲアドバンストテクノロジ」の上場日
| 上場日 | 2023/6/23(金) | 証券コード | 5578 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
ＡＲアドバンストテクノロジのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ａ（高い） IPOに積極参加がおすすめ！！ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/6/7 (水) ～ 6/13 (火) |
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| 仮条件 |
1,080円～1,260円 （抽選資金：10.8万円 ～ 12.6万円） |
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| 当選口数 | 7,335口 | ||
| 公募株数 | 278,900株 | 売出株数 | 454,600株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ＡＲアドバンストテクノロジの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,260円 | 初値 | 3,950円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 213.49％ | 倍率 | 3.13倍 |
| 初値売りでの損益 | 269,000円（3,950円 - 1,260円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は54,647円になります。
ＡＲアドバンストテクノロジの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,080円 ～ 1,260円 ※抽選資金：10.8万円 ～ 12.6万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,770円 ～ 2,200円※6/5 修正 |
| 予想損益 | 5.1万円～9.4万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,080円あたり ※抽選資金：10.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,500円 ～ 1,940円 |
IPO「ＡＲアドバンストテクノロジ」の主な幹事証券
ＡＲアドバンストテクノロジの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
ＡＲアドバンストテクノロジの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年8月 | 2021年8月 | 2020年8月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,994,355 | 6,918,873 | 6,173,668 |
| 経常利益 | 356,547 | 402,197 | 206,889 |
| 当期利益 | 248,041 | 279,959 | 137,113 |
| 純資産 | 1,028,947 | 784,259 | 591,169 |
| 配当金※ | ― | ― | 65.00 |
| EPS※ | 82.80 | 89.33 | 170.17 |
| BPS※ | 733.69 | 733.69 | 733.69 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年8月 | 2021年8月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,768,789 | 7,597,874 |
| 経常利益 | 396,544 | 445,595 |
| 当期利益 | 272,830 | 344,734 |
| 純資産 | 1,106,297 | 836,819 |
| EPS※ | 91.07 | 110.00 |
| BPS※ | 369.50 | 278.91 |
ＡＲアドバンストテクノロジのPERとPBR
公開価格（1,260円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021年8月期 （実績/連結） |
11.45倍 | 4.52倍 | 110.00 | 278.91 |
| 2022年8月期 （実績/連結） |
13.84倍 | 3.41倍 | 91.07 | 369.50 |
| 2023年8月期 （予想/連結） |
13.66倍 | - | 92.21 | - |
※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。
IPO参加のポイント
ＡＲアドバンストテクノロジは、クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業を行っている企業です。グループは同社と連結子会社1社で構成。
Amazon Web Services（AWS）やMicrosoft Azureに代表されるクラウドネイティブ技術を活用したシステムインテグレーションの提供から、自社開発プロダクトおよび他社サービスの販売、保守運用の提供、DX人材の提供まで、先進技術をワンストップで提供しています。
業績好調のDX銘柄。今期の業績も良さそう。
売上高は主にエンドユーザー企業及び大手SIer等から受注するシステム開発案件によって構成。
同社の想定価格と今期の業績予想で算出したPERは11.7倍。
DX系銘柄のPERは20倍～30倍くらいあるので上昇余地はありそう。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- IPOで人気のある「DX支援」事業
- 業績が好調（決算情報）
- 2023年8月期の業績予想（前期比）は、売上高 10,459百万円（+19.3％）、営業利益 438百万円（+10.3％）
- 市場からの吸収金額が10.6億円とやや小さい
- 購入単価が低いIPOが好調
- 同業他社が多い
- 売出比率が62％と高い
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- 大株主の売出数が多い
- 【6.5追記】仮条件が16.7％も上振れして決定。割安感が薄まる
- 仮条件の上限価格と2023年8月期の予想実績（連結）によるPERは13.6倍
6.5追記。仮条件が想定発行価格（1,080円）より16.7％の上振れ決定（1,080円 ～ 1,260円）したので、初値予想を1,770円 ～ 2,200円に修正。予想利益は5.1万円～9.4万円です。
目論見書の想定仮条件は1,080円。初値予想は1,500円 ～ 1,940円としました。
予想利益は4.2万円～8.6万円です。
公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います！
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがあるマネックス証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに47回当選しています。（全当選数の35.3％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事として大和コネクト証券が後日 決まるかと思います。（委託幹事は気づかれないことが多い）
大和コネクト証券は、認知度が他社と比べるとまだ低く、狙い目です！（カブスルは3回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券と楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
- 松井証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設+条件達成で最大7,000ポイントがもらえる！ - 三菱UFJ eスマート証券
全体の2～3割の委託幹事に
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幹事数は9割以上とかなり多い！
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ご意見箱（投書/返答不可）
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