ガーデンのIPO情報
2024/11/22(金)に上場する、ガーデンのIPO情報です。
「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業。M&Aを活用。
IPO「ガーデン」の上場日
| 上場日 | 2024/11/22(金) | 証券コード | 274A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 小売業 |
| 公式サイト | |||
ガーデンのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2024/11/6 (水) ～ 11/12 (火) |
||
| 仮条件 |
3,100円～3,200円 （抽選資金：31万円 ～ 32万円） |
||
| 当選口数 | 16,000口 | ||
| 公募株数 | 1,600,000株 | 売出株数 | 0株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ガーデンの公開価格と初値
| 公開価格 | 3,200円 | 初値 | 3,060円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -4.38％ | 倍率 | 0.96倍 |
| 初値売りでの損益 | -14,000円（3,060円 - 3,200円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-2,844円になります。
ガーデンの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
3,100円 ～ 3,200円 ※抽選資金：31万円 ～ 32万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 3,260円 ～ 3,410円※11/4 修正 |
| 予想損益 | 6,000円～2.1万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
3,100円あたり ※抽選資金：31.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,160円 ～ 3,410円 |
IPO「ガーデン」の主な幹事証券
ガーデンの主な幹事証券です。
ガーデンの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2024年2月 | 2023年2月 | 2022年2月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,311,567 | 11,841,779 | 7,804,460 |
| 経常利益 | 1,441,239 | 516,472 | 1,931,399 |
| 当期利益 | 1,065,693 | 252,530 | 891,965 |
| 純資産 | 2,305,249 | 1,209,484 | 927,335 |
| 配当金※ | 64.00 | ― | ― |
| EPS※ | 213.13 | 50.50 | 891.96 |
| BPS※ | 927.33 | 927.33 | 927.33 |
ガーデンのPERとPBR
公開価格（3,200円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 （実績） |
63.37倍 | 13.23倍 | 50.50 | 241.89 |
| 2024年2月 （実績） |
15.01倍 | 6.94倍 | 213.13 | 461.04 |
※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。
ガーデンの配当金と配当利回り
公開価格（3,200円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2023年2月 （実績） |
0円 | - | - |
| 2024年2月 （実績） |
64円 | 2％ | 30％ |
※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。
IPO参加のポイント
ガーデンは、M&Aを活用した飲食事業を展開しており、ラーメン事業、レストラン事業、ステーキ事業、寿司事業等の飲食店舗の運営、並びに保有するブランドに係るフランチャイズ事業及び不動産事業を行っている企業です。
売上構成比はラーメン事業が101.7億円で全体の66.5％、レストラン事業が23.6億円で15.4％、ステーキ事業が14.4億円で9.4％。（2024年2月期）
ブランド別の売上構成比では、壱角家ブランドが58.5％、山下本気うどんが10.4％を占めています。
IPO的には荷もたれ感とやや割高感がありますが、約一ヵ月のIPOとなることで注目度は高くなる可能性もあります。
仮条件の価格帯と市況によっては評価と初値予想は一段下に引き下げるかもしれません。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- ラーメン店のIPOは人気あり
- 公開株がすべて公募株。売出ゼロ
- 株価が高い値嵩株。価格が上下に大きく振れやすく、利ザヤ狙いの投資家に人気あり
- 市場からの吸収金額が58.8億円とやや大きい。需給が重く初値が上昇しづらい
- 仮条件の上限価格と前期実績によるPERは15倍。PBRは6.94倍
- 前期から配当金64円の実績。仮条件の上限価格による配当利回りは2％。配当性向30％
配当性向は40％目標。成長投資には大きく回さず - M&A活用による成長期待
- 株主優待発行の可能性ある？（優待は個人投資家に人気あり）
11.4追記。仮条件が3,100円 ～ 3,200円に決定。（想定価格は3,100円。上限価格で3.2％の上振れに）
初値予想を3,260円 ～ 3,410円に修正し、予想利益を6,000円～2.1万円としました。
目論見書の想定仮条件は3,100円。初値予想は3,160円～3,410円としました。
予想利益は6,200円～3.1万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがあるマネックス証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに57回当選しています（全当選数の34.1％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
委託幹事として大和コネクト証券が決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
大和コネクト証券は、他社と比べると認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは3回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
そのほかに岩井コスモ証券でも参加が可能です。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
- 松井証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設+条件達成で最大7,000ポイントがもらえる！ - 三菱UFJ eスマート証券
全体の2～3割の委託幹事に
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