トライトのIPO情報
2023/7/24(月)に上場する、トライトのIPO情報です。
介護業界、看護業界、保育業界において人材サービスを提供。
IPO「トライト」の上場日
| 上場日 | 2023/7/24(月) | 証券コード | 9164 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
トライトのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
D(最も低い) 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/7/6 (木) ~ 7/11 (火) |
||
| 仮条件 |
1,100円~1,300円 (抽選資金:11万円 ~ 13万円) |
||
| 当選口数 | 400,000口 | ||
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 40,000,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
トライトの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,200円 | 初値 | 1,133円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -5.58% | 倍率 | 0.94倍 |
| 初値売りでの損益 | -6,700円(1,133円 - 1,200円)× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-1,361円になります。
トライトの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,100円 ~ 1,300円 ※抽選資金:11万円 ~ 13万円 |
|---|---|
| 予想損益 | -9,000円~2,000円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,620円あたり ※抽選資金:16.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,510円 ~ 1,640円 |
IPO「トライト」の主な幹事証券
トライトの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!
◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!
トライトの決算情報
単独 財務情報 (単位/百万円)
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,569 | 1,015 | ― |
| 経常利益 | -1,057 | -690 | ― |
| 当期利益 | -1,187 | -703 | ― |
| 純資産 | 13,904 | 15,059 | ― |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -11.87 | -7.04 | ― |
| BPS※ | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
連結 財務情報 (単位/百万円)
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 44,195 | 2,419 |
| 経常利益 | 5,559 | -394 |
| 当期利益 | 3,621 | -532 |
| 純資産 | 21,026 | 17,372 |
| EPS※ | 36.22 | -5.32 |
| BPS※ | 210.27 | 173.73 |
トライトのPERとPBR
公開価格(1,200円)で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 (実績/連結) |
- | 6.91倍 | -5.32 | 173.73 |
| 2022年12月 (実績/連結) |
33.13倍 | 5.71倍 | 36.22 | 210.27 |
※(予想)欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。
IPO参加のポイント
トライトは、人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務を行っている企業です。グループは同社と子会社4社で構成。
大株主の換金イベントかな?持ち株の4割を売出し。
IPO市況が良いので「C」評価としましたが、市況が悪化すれば一段評価は下げる予定です。
【7.5追記】仮条件の価格を2割も引き下げてきましたが、まだ割高と判断。
価格を一段引き下げ、公募割れリスクの高い「D」評価としました。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「D」に設定しました。
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- 6.20時点のIPO市況が好調
- グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は57.5%
- 全株売出し。EXIT感が強い
- 成長をイメージしにくい事業内容
- 市場からの吸収金額が598億円と非常に大きい
- オファリングレシオが46%と高い
- 配当実績なし
- 仮条件の上限価格と前期実績(連結)によるPERは35.8倍。PBRは6.1倍
- 【7.5追記】仮条件が19.8%も下振れして決定。割安感は多少でてきたけど、もっと下げてもよかったかも
7.5追記。仮条件が1,100円 ~ 1,300円に決定。(想定価格より19.8%下ブレ)
初値予想を1,210円 ~ 1,340円に修正。予想利益を-9,000円~4,000円としました。
目論見書の想定仮条件は1,620円。初値予想は1,510円 ~ 1,640円としました。
予想利益は-1.1万円~2,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルはパスする予定です。
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