ヒューマンクリエイションホールディングスのIPO情報
2021/3/16(火)に上場する、ヒューマンクリエイションホールディングスのIPO情報です。
エンジニア派遣に特化した技術者派遣事業。
IPO「ヒューマンクリエイションホールディングス」の上場日
| 上場日 | 2021/3/16(火) | 証券コード | 7361 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
ヒューマンクリエイションホールディングスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/3/1 (月) ～ 3/5 (金) |
||
| 仮条件 |
2,020円～2,120円 （抽選資金：20.2万円 ～ 21.2万円） |
||
| 当選口数 | 16,194口 | ||
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 1,569,400株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ヒューマンクリエイションホールディングスの公開価格と初値
| 公開価格 | 2,120円 | 初値 | 3,505円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 65.33％ | 倍率 | 1.65倍 |
| 初値売りでの損益 | 138,500円（3,505円 - 2,120円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は28,136円になります。
ヒューマンクリエイションホールディングスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
2,020円 ～ 2,120円 ※抽選資金：20.2万円 ～ 21.2万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,060円 ～ 2,170円※2/26 修正 |
| 予想損益 | -6,000円～5,000円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
2,020円あたり ※抽選資金：20.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,000円 ～ 2,250円 |
IPO「ヒューマンクリエイションホールディングス」の主な幹事証券
ヒューマンクリエイションホールディングスの主な幹事証券です。
ヒューマンクリエイションホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年9月 | 2019年9月 | 2018年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 570,496 | 392,963 | 250,357 |
| 経常利益 | 287,689 | 76,659 | 38,559 |
| 当期利益 | 248,997 | 72,149 | 14,078 |
| 純資産 | 486,313 | 202,008 | 172,108 |
| 配当金※ | ― | ― | 70.00 |
| EPS※ | 137.87 | 40.08 | 23.46 |
| BPS※ | 285.98 | 285.98 | 285.98 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年9月 | 2019年9月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,565,004 | 4,154,577 |
| 経常利益 | 303,442 | 333,605 |
| 当期利益 | 210,268 | 203,989 |
| 純資産 | 637,038 | 391,549 |
| EPS※ | 116.43 | 113.33 |
| BPS※ | 344.58 | 217.38 |
IPO参加のポイント
ヒューマンクリエイションホールディングスは、システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業を行っている企業です。
子会社4社を通して同社グループ内で、コンサルティングから運用保守までシステム開発全工程に必要なエンジニアを保有。
案件参画と教育効果の好循環により、同社グループおよび同社エンジニアの成長を促進。
公募株で調達予定の資金の使徒は、人材採用とエンジニアの人件費。
ほぼほぼ売出案件のIPO。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 業績は安定的。（決算情報）
- 約3週間ぶりのIPO。
- オファリングレシオが95.8％と、見たことないくらい高い。
- 市場からの吸収金額が36.7億円と大きい。
- 売出比率が96.9％と高い。
- 上場の意義がわからない。（感じ取れない）
2.26追記。仮条件が想定発行価格（2,020円）より5％の上振れ決定（2,020円 ～ 2,120円）しましたが、株式相場が高値警戒感からやや調整気味に。IPOの内容はどちらかというと悪いので、初値予想を2,060円 ～ 2,170円、予想利益を-6,000円～5,000円に下方修正しました。
上場日の市況が悪ければ、公募割れもありえるIPOです。
目論見書の想定仮条件は2,020円。初値予想は2,000円 ～ 2,250円としました。
予想利益は-2,000円～2.3万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
主幹事のSMBC日興証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディング参加にはご注意を。
- 当選したIPOのキャンセル（辞退）はできますか？ペナルティがある証券会社一覧
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