ソシオネクストのIPO情報

IPO「ソシオネクスト」の上場日

ソシオネクストのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ソシオネクストの公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は3,758円になります。

ソシオネクストの初値予想と予想利益

IPO「ソシオネクスト」の主な幹事証券

ソシオネクストの主な幹事証券です。

ソシオネクストの決算情報

ソシオネクストは、ロジック半導体市場の中で、「ソリューションSoC」という新しくかつ独自のビジネスモデルのもとで顧客にカスタムSoCを開発・提供しているファブレスの半導体ベンダーです。

富士通およびパナソニックの両社のSoC事業を統合し、日本政策投資銀行の出資を受け、2015年3月に事業を開始。

「オートモーティブ」におけるAD（自動運転）／ADAS（先進運転支援システム）や車載センシング、「ネットワーク／データセンター」における5Ｇ携帯基地局やＡＩアクセラレータ、「スマートデバイス」におけるAR/VRなどの先端成長分野で商談を獲得し、開発実績を積み上げ、一部の製品においては既に量産化を開始。

世界的な半導体不足があり、株式市場での半導体関連銘柄の注目度は高いです。
（最近は株価がやや落ち着いてきていますが）

IPO的には全株売出しの大型EXIT案件で過去IPOをみても人気はないんですが、半導体銘柄ということで、どの程度注目されるのかが読みづらいところです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 業績は安定的（決算情報）
• 2023年3月期の業績予想（前期比）は、売上高170,000百万円（+45.3％）、営業利益17,000百万円（+100.9％）
• 市場で注目度の高い半導体事業（ただし、最近は軟調）
• グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は35％
• オファリングレシオが40.3％と高い
• 全株 売出し
• 大株主は上場以降も段階的に株を売却する意向（180日間のロックアップありで初値には影響せず）
• ファブレス事業で自社工場持たず。台湾のTSMCに多くの製造を委託
• 連結配当性向は40％程度が目標
• 連結の想定価格と2023年3月の予想実績によるPERは9倍。前期実績で計算するとPER15.7倍
• 【9.27追記】仮条件の上限は想定価格より4.9％UP。大株主は売出株増加へ

9.26追記。仮条件が想定発行価格（3,480円）よりやや上振れ決定（3,480円 ～ 3,650円）しましたが、最近の半導体銘柄は軟調です。公募割れのリスクも引き続きありそうです。予想利益は-1.2万円～5,000円です。

目論見書の想定仮条件は3,480円。初値予想は3,310円 ～ 3,510円としました。
予想利益は-1.7万円～3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

半導体事業ということで初値がプラスになる可能性もありますが、それよりもマイナス点の方が目立つIPOです。カブスルはパスします。

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